دنیای فیث پس از اینکه می‌فهمد پدر محبوبش در حال مرگ است، زیر و رو می‌شود. وقتی سیسی یانگ مرموز و جذاب مربی هاکی او می‌شود، فیث در او یک روح دلسوز و یک شخصیت مادری بسیار مورد نیاز پیدا می‌کند. او نمی‌داند که سیسی رئیس یک محفل جادوگران چندصدساله است که از میوه یک درخت گیلاس باستانی در یک مراسم مخفی برای بازگرداندن زندگی به مردگان و در حال مرگ‌ها استفاده می‌کند. سیسی با پیشنهاد درمان پدر فیث در ازای یک فرزند، با او معامله می‌کند؛ فیث ناگهان خود را باردار به فرزندی می‌بیند که با سرعتی نگران‌کننده در حال رشد است. اما با نزدیک شدن به زمان تولد کودک و آشکارتر شدن نیت واقعی برنامه‌های سیسی برای بشریت، فیث و پدرش باید برای نجات جان خود در کنار هم بایستند.

سال ۱۹۷۷ است، دوبلین با موسیقی گروه «تین لیزی» می‌لرزد و جهان از مرگ الویس پرسلی در شوک است. فرانکی که در مرز میان بلوغ و جوانی گیر کرده، به تازگی امتحانات نهایی مدرسه را تمام کرده است. او که متقاعد شده مردود می‌شود، تابستان را با سازماندهی یک مهمانی ساحلی، رویاپردازی درباره دو دختر که فکر می‌کند دست‌نیافتنی هستند و دفع ابراز علاقه‌های دوست خانوادگی آمریکایی‌شان سپری می‌کند؛ در حالی که همزمان باید با خانواده عجیب و غریبش کنار بیاید.